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利空经济数据提振美股,标普500指数走出熊市,结束周线三连阴

*美股结束周线三连阴

*消费者信心指数创新低

*美国5月新屋销量环比意外反弹10.7%

系列经济数据利空,投资者对美联储加速升息的预期降温,美股全线走高。截至收盘,道指上涨823.3点,涨幅2.7%,报31500.7点;标普500指数上扬116.0点或3.1%,报3911.7点;纳指上涨375.4点,涨幅3.3%,收于11607.6点。

板块方面,邮轮股领涨标普500指数。嘉年华邮轮二季度预订量较一季度近乎翻番,并创疫情暴发以来的纪录新高,该股暴涨12.4%,受到该消息的刺激,皇家加勒比邮轮大涨15.8%,挪威邮轮涨幅15.4%;银行股普遍走高,美联储压力测试显示,大型银行能够抵御严重经济衰退的影响,富国银行股价上扬7.6%,高盛涨幅5.8%。

“(经济)坏消息就是(股市)好消息”

美国6月密歇根大学消费者信心指数终值下修至50,创历史新低,较前值58.4下跌14.4%,同比下滑41.5%。该调查主任Joanne Hsu表示,不同收入、年龄、教育背景、地域、政治派别的消费者,以及股票和房屋持有者的消费信心都出现大幅下滑,大约79%的受访者预计未来一年的营商环境恶化,该比例为2009年以来的最高。

调查显示,通胀仍是消费者最关心的问题。47%的受访者指责通胀侵蚀其生活水平,该比例略低于大萧条时期创下的纪录高点48%。受访者预期,6月底时通胀率中值达5.3%,未来5至10年的长期通胀预期由3.3%降至3.1%,消费者对长期通胀的不确定性达到1991年以来的最高水平。

美国5月新屋销售总数年化69.6万户,较去年同期下降5.9%,环比意外上升10.7%,前值为62.9万户。2021年1月,该指标创下纪录高点99.3万户。5月,全美新房房价中位数为44.9万美元,同比上涨15%。分析认为,随着房价继续攀升,30年期抵押贷款利率逼近6%,可负担性下降,成交量的反弹只是暂时的。按照5月的销售速度,新屋供应量能支撑7.7个月。

SYZ私人银行投资主管菲利普(Luc Filip)表示,“很明显,经济活动正在放缓,通胀应该得以降温,总的来说,这是积极的信号。就经济势头而言,我们可能正处于拐点。”

金融危机后的几年里,华尔街一度流行着“(经济)坏消息就是(股市)好消息”的说法。投资者预期,未来数月美联储货币政策趋于温和的可能性上升,甚至预计明年下半年会有一次降息。

市场情绪缓解,股市迎来压抑后的反弹

美股本周企稳,似乎找到短线支持,三大股指均结束周线三连阴。标普500指数累计上涨6.5%,走出熊市,距离其1月高位跌去18.8%;纳指周涨7.5%,道指累计涨幅5.4%。

安联集团首席经济顾问埃里安(Mohamed A. El-Erian)日内对外媒表示,在艰难的一周、六周乃至一年之后,市场情绪略为缓解,股市迎来压抑后的反弹,投资者对此表示欢迎。但他指出,美联储正转向更鹰派立场以对抗通胀,债券市场释放令人不安的信号,即债市正在为更高的衰退风险定价。“不仅美国经济在走弱,全球经济都呈现疲弱。关键问题是,债券市场又一次走在美联储前面,并非美联储在引领市场。”

研究机构Wolfe Research首席投资策略师森耶克(Chris Senyek)同日发表报告,指出过去三个交易日的美股回升是深度超卖情况下的熊市反弹,短期内可能还会延续涨势,但保持中期看跌的观点不变,下一轮下跌将受到衰退风险上升和盈利预期下调的推动。

供应紧张推动国际油价走高,布伦特原油期货收涨2.8%,报113.12美元/桶,WTI原油期货上涨3.2%至107.62美元/桶。不过,投资者忧虑利率上行或将全球经济推入衰退,两油连续第二周录得周线下跌。瑞士在线银行FlowBank首席投资官德维克(Esty Dwek)表示, “这无疑是美联储喜闻乐见的,毕竟通胀高烧不退的原因之一就是商品价格飙升”。

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